2022年，陶瓷行業(yè)面臨著多方面的挑戰(zhàn)。一方面，國際局勢迷離、疫情反復(fù)、產(chǎn)業(yè)政策和成本上漲對陶瓷行業(yè)產(chǎn)生了很大的影響；另一方面，房地產(chǎn)暴雷，整裝趨勢進(jìn)一步凸顯。與此同時(shí)，替代材料的發(fā)展越來越快，行業(yè)需要提升競爭力。

  下半年，行業(yè)大趨勢是什么樣的？新的增長點(diǎn)在哪里？整裝渠道的機(jī)會和雷區(qū)都是哪些？瓷磚會被其他材料替代嗎？對此，姚若晗有不少看法。

  建陶大業(yè)，大局未定

  這兩年是逆全球化的趨勢，國際秩序體系正在重構(gòu)，俄烏沖突就是以一種很暴力的方式在打破現(xiàn)有的國際秩序。這種打破會帶來危機(jī)，但背后也存在一些機(jī)會。

  長期以來，拉動中國經(jīng)濟(jì)的三駕馬車是外貿(mào)、投資、消費(fèi)。

  現(xiàn)在中國的外貿(mào)已經(jīng)受到了影響。這兩年不管是防控還是躺平，實(shí)際上很多國家的經(jīng)濟(jì)都是下行的，給了中國很大壓力，如果全世界都躺平，中國與其他國家的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系會受到很大影響，這是一個很大的變數(shù)。

  但現(xiàn)在最大的問題是消費(fèi)，疫情影響了正常的經(jīng)濟(jì)和生活，極大地抑制了消費(fèi)，人都出不去，是不可能消費(fèi)的，甚至影響了很多領(lǐng)域的組織生產(chǎn)。再加上疫情本身還有很大的不確定性，下一步的走向、相關(guān)政策，包括相關(guān)政策的執(zhí)行度都會帶來很大的影響。從宏觀來看，前景并不樂觀。

  另外，從產(chǎn)業(yè)層面來看，房地產(chǎn)前些年高速發(fā)展、過度擴(kuò)張，帶動了60多個行業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)也透支了它的后勁，債務(wù)杠桿過高，一旦某一關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就會崩盤。現(xiàn)在大面積的崩盤，已經(jīng)拖累了瓷磚行業(yè)。

  行業(yè)未來的發(fā)展方向主要取決于行業(yè)外的因素。比如經(jīng)濟(jì)大勢、國家的產(chǎn)業(yè)政策，房地產(chǎn)的發(fā)展，包括金融政策、貨幣政策，環(huán)保政策，甚至是能源價(jià)格，都會對陶瓷行業(yè)產(chǎn)生很大的影響。存在著這么多變數(shù)，談什么建陶局勢已定？陶瓷行業(yè)不能盲目樂觀。

  整裝符合消費(fèi)趨勢

  能帶來穩(wěn)定、大量訂單需求

  在外力的作用之下，行業(yè)內(nèi)部也會出現(xiàn)一些問題、變化。

  首先，這種變化體現(xiàn)在全行業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。前幾年，大家可能感覺日子過得還不錯，難過的是腰部企業(yè)；但現(xiàn)在大家發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)好像也沒有比腰部企業(yè)過的好。頭部企業(yè)按照擴(kuò)張的布局，已經(jīng)鋪開了“毯子”，鋪開之后出現(xiàn)問題也覆水難收。但是腰部企業(yè)有更大的經(jīng)營彈性，形勢好，多生產(chǎn)點(diǎn)；形勢不好就停窯，抗風(fēng)險(xiǎn)能力還更強(qiáng)。

  如果是普遍性的成本上升，問題并不是很大，水漲船高，大家都一樣。

  但現(xiàn)在行業(yè)面臨的實(shí)際問題是，前些年和房地產(chǎn)做戰(zhàn)采是香餑餑，但恒大等房地產(chǎn)暴雷，暴露了很多問題：應(yīng)收款要不回來了、突然失去了最大的增長點(diǎn)，經(jīng)營平衡維持不了。

  增長渠道大致是兩個方向，一是集采，二是零售。零售是一個慢功夫，也是個細(xì)工程。正向投入是需要時(shí)間的，還得保證投入效率不錯，才能有結(jié)果。

  那么更快速的一個舉措就是集采，也就是我們說的整裝渠道。整裝是除了戰(zhàn)采之后，唯一一個能夠給穩(wěn)定、大量訂單需求的渠道。

  80、90后，甚至00后都已經(jīng)是我們的目標(biāo)消費(fèi)群體了，現(xiàn)代年輕人很看重個人時(shí)間，不會把時(shí)間精力花在找自己不懂的材料上，他們更傾向于直接找整裝公司一站式搞定。這個消費(fèi)觀念的變化非常大，一定會造成終端的服務(wù)模式改變、服務(wù)需求增強(qiáng)，整裝公司在整個產(chǎn)業(yè)里起到集約化的作用，集中產(chǎn)生效率，符合消費(fèi)趨勢。

  陶企面對整裝公司

  要提高博弈能力，做足背景考核

  目前的整裝基本上跟前幾年的開發(fā)商是類似發(fā)展模式，有大量訂單，掌握流量入口，處于優(yōu)勢地位，陶瓷企業(yè)都想擠這條路(整裝)，整裝公司就會對材料供應(yīng)商條件越來越苛刻，只要有一家陶企妥協(xié)接受，同行只能都妥協(xié)，最終都成了雞肋，不做，沒有量；做，不賺錢，還要資金。

  就像這些年，戰(zhàn)采早就不賺錢了，但是它量大，可以消化成本，所以大家還是一直不斷地提升占比。直到去年恒大翻車、房地產(chǎn)大面積暴雷，陶瓷行業(yè)才如夢初醒，現(xiàn)在大家都是一手交錢、一手交貨。為什么一定要吃個大虧，大家才醒悟過來？

  面對整裝公司，行業(yè)要提高博弈能力，不然以行業(yè)的慣性，肯定要在這個領(lǐng)域里吃更多的虧，有些企業(yè)才會調(diào)整策略。

  還有一點(diǎn)，整裝公司普遍都是輕資產(chǎn)企業(yè)，自身實(shí)力并沒有看起來那么高，幾乎沒有上市公司，經(jīng)營數(shù)據(jù)、信息不透明，安全性是一個很大的隱患。像前幾年生意非常紅火的蘋果裝飾，一出問題跑路，拖累了一堆材料公司。

  在合作前一定要做背景考核。了解合作對象的經(jīng)營情況、征信情況，先不說能賺多少錢、利潤薄甚至沒利潤，可以攤一些費(fèi)用也是有價(jià)值的，但是不要把本錢也虧沒了，這風(fēng)險(xiǎn)比房地產(chǎn)開發(fā)商還大。不像開發(fā)商大多數(shù)是上市公司，數(shù)據(jù)透明，出問題最后還有房子抵，整裝公司跑路就什么都沒了。

  另外，整裝公司實(shí)際上也面臨著高度同質(zhì)化、規(guī)模內(nèi)競爭的問題。現(xiàn)在一些具備條件的整裝公司在做精細(xì)化運(yùn)營，比如只做中高端的。還有些集團(tuán)以不同的實(shí)體公司，分開做高、中、低端的整裝。

  在未來幾年，精細(xì)化運(yùn)營的趨勢會更加明顯，整裝行業(yè)發(fā)展的越規(guī)范、越精細(xì)，其實(shí)對上游的材料行業(yè)，包括陶瓷行業(yè)是有好處的，我們可以根據(jù)自己定位去選擇合作對象，達(dá)成更好的匹配，創(chuàng)造新價(jià)值和更多的利潤空間，而不是靠殺價(jià)來賺錢，現(xiàn)在整個行業(yè)的殺價(jià)太厲害了。

  瓷磚也可能被替代

  加強(qiáng)科研創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的競爭力

  有些專家說，“陶瓷都幾千年了，不可能被其他材料替代。”我覺得不一定。

  有時(shí)候不能把情懷和科學(xué)理性畫等號，干陶瓷一輩子的人，肯定希望永遠(yuǎn)不會被替代。但是站在客觀理性、科學(xué)的角度，任何材料都可能會被替代。就像陶瓷在不斷地替代天然材料、石材、木材，是因?yàn)樘沾墒侨嗽觳牧希梢圆粩嗟馗倪M(jìn)效果、性能。但是人造材料有很多種，如果有些材料，在效果或成本上比陶瓷進(jìn)步的更快，那是不是有可能替代陶瓷？

  舉個很明顯的例子，以前外墻磚占比很大，不管是高樓還是農(nóng)村的房子都是貼外墻磚。后來很多人認(rèn)為不合適，最后國家政策更是直接禁止了。因?yàn)榻ㄖ蟆业恼咭约凹夹g(shù)的發(fā)展，整個外墻磚行業(yè)都在萎縮，甚至消亡。以前福建有很多做外墻的廠，后來改革做仿古磚，或者直接停掉。外墻磚已經(jīng)基本被外墻涂料給替代了，現(xiàn)在涂料發(fā)展非常塊，耐用性、效果都很好，成本也能夠不斷降低。

  還有很多新材料發(fā)展的非常快，比如石塑板的性能就非常好又便宜，安裝起來也很快、很方便，是卡扣式的，可以大量替代墻地磚。現(xiàn)在瓷磚已經(jīng)不值錢了，在B端平均都不到50塊錢一平方，但是平均的安裝成本，水泥砂漿、瓷磚膠、美縫膠這些東西價(jià)格可能是材料的兩倍。

  如果瓷磚不在安裝方式方面做顛覆性的改進(jìn)，競爭力會越來越弱，哪怕成本為0，別人都不會用，這一方面行業(yè)里一直沒有人去做真正的研究，估計(jì)也要被替代材料打得活不下去了，才能痛定思痛。

  陶瓷行業(yè)有一個不好的現(xiàn)象，就是急功近利，沉迷于做簡單粗暴方式的事情。

  我調(diào)研了很多相關(guān)企業(yè)，輔料、設(shè)備、加工、安裝的，發(fā)現(xiàn)真正的創(chuàng)新是很多小企業(yè)在研究，大企業(yè)迫于生產(chǎn)線壓力，都在解決產(chǎn)銷平衡問題，在這些方面反而下的功夫少。

  很多陶瓷企業(yè)都被短期的業(yè)績給約束住了，不愿意去搞科研創(chuàng)新。從成本和成果上看，技術(shù)科研需要很長的周期，有投入還不見得一定能成功，但恰恰這才能真正提升一個產(chǎn)業(yè)的競爭力。